Itens

A tela conta com um filtro avançado, composto pelos campos ‘Período inicial, Período final e Tipo de tributo’. Após selecionar os critérios desejados, o usuário deve clicar no botão ‘Filtrar’ para atualizar os dados conforme os tributos selecionados. Para cancelar a ação, clique em ‘Fechar’. Esse filtro permite uma análise mais precisa e direcionada dos cálculos.

Essa aba foi desenvolvida com o objetivo de concentrar, em uma única visualização, todas as informações relevantes para a análise tributária.

A grid da aba apresenta as seguintes colunas:

• Data Inicial: Exibe a data de início da operação.

• CNPJ empresa: Apresenta o CNPJ da empresa responsável.

• CNPJ participante: Apresenta o CNPJ do fornecedor ou cliente participante.

• Chave NF-e: Exibe a chave da Nota Fiscal Eletrônica.

• Tributação: Aponta a tributação do participante conforme tabela cadastrada.

• Num item: Exibe a numeração do item no documento.

• Código item: Código de identificação do item.

• Descrição item: Descrição textual do item.

• Código NCM: Código da Nomenclatura Comum do Mercosul.

• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações.

• Total valor item: Resultado do cálculo:

  • Valor do item – Valor descontado.

• Valor descontado: Aponta o valor descontado do total.

• CST PIS: Código da Situação Tributária do PIS.

• Base de cálculo PIS: Valor sobre o qual incide o PIS.

• Alíquota do PIS: Percentual aplicado sobre a base de cálculo.

• Valor do PIS: Valor efetivo do PIS calculado.

• CST COFINS: Código da Situação Tributária do COFINS.

• Base de cálculo COFINS: Valor sobre o qual incide o COFINS.

• Crédito tributário atual: Resultado do cálculo:

  • Valor PIS – Valor COFINS.

• Alíquota acumulada: Soma da alíquota do PIS e do COFINS.

• Custo atual: Exibe o valor com base nas regras:

  • Se CST > 69: Valor do item – Valor descontado

  • Se CST < 69: (Valor do item – Valor descontado) – (PIS + COFINS)

• Redução: Exibe a redução tributária aplicável.

• Alíquota estimada CBS: Determinada conforme regras específicas, podendo resultar em 0, 3,8 ou 9,5.

• Preço produto reforma: Calculado com base nas regras e tributações (Lucro Presumido, Lucro Real e Simples Nacional).

• Valor CBS: Determinado a partir das regras específicas das tributações, CFOP e NCM.

• Preço reforma: Calculado conforme as tributações, CFOP e código do município.

• Operação: Informa se o item é de entrada ou saída.

Funcionalidades da tela:

A aba Itens oferece recursos que facilitam a visualização e análise dos dados:

• Exportar Excel: Permite exportar os dados da grid.

• Coluna lateral: O usuário pode personalizar a visualização, selecionando as colunas que deseja exibir.

• Filtros por colunas: Cada coluna conta com filtro individual para facilitar a busca por informações específicas.

• Exportar: Ao selecionar o botão "Exportar", será exibida uma janela de confirmação. Após clicar em "Sim", uma mensagem será exibida, orientando o usuário a acessar a tela de processamento, onde será possível realizar a exportação do relatório em Excel.

• Exportar tabela auxiliar: Gera uma tabela para que o usuário possa visualizar, editar ou adicionar informações complementares.

• Importar: Ao clicar no botão Importar, será exibida uma modal à direita com as instruções para importação. Essa modal contém:

  • Um aviso de "Atenção", com os limites da importação.

  • O campo Tipo de arquivo, no qual deve ser selecionado "Reforma Tributária – Itens".

  • O botão 'Selecionar arquivo', que abre outra modal para escolha dos arquivos.

  • Após selecionar o arquivo, clique em ‘Importar’ para concluir ou em ‘Cancelar’ para abortar a operação.