Formulários
Ao criar e enviar um novo tipo de circularização, o sistema encaminhará automaticamente um e-mail ao destinatário, solicitando o preenchimento dos formulários correspondentes.
Os tipos disponíveis são:
Advogados
Escritório de Cobrança
Estoque em poder de terceiros - Mercado Externo
Estoque em poder de terceiros - Mercado Interno
Instituições Financeiras - Mercado Externo
Instituições Financeiras - Mercado Interno
Seguradoras
Partes Relacionadas
Cartões de Crédito
Adiantamento de clientes - Mercado Externo
Adiantamento de clientes - Mercado Interno
Adiantamento a fornecedores - Mercado Externo
Adiantamento a fornecedores - Mercado Interno
Clientes - Mercado Externo
Clientes - Mercado Interno
Fornecedores - Mercado Externo
Fornecedores - Mercado Interno
Para todos os tipos, será enviado o e-mail abaixo. O usuário deverá acessá-lo e clicar no botão 'Acessar os Formulários'.
Após clicar no botão "Acessar os Formulários", o usuário será direcionado para uma tela, onde estarão disponíveis três opções de resposta: Não aplicável, Encaminhar e Responder.
Não aplicável: Cancela a ação, impossibilitando o envio de uma resposta para o formulário.
Encaminhar: Permite que o usuário encaminhe o formulário para outra pessoa responder.
Responder: Possibilita que o próprio usuário responda o formulário.
A seguir, será apresentado o passo a passo para responder cada tipo disponível:
Para os tipos mencionados abaixo, deverá ser seguido o seguinte processo:
Ao clicar em 'Responder', o usuário será redirecionado para uma nova tela, que inicialmente, será exibida uma modal com uma explicação detalhada de cada passo que deve ser realizado.
Atenção: Se o usuário quiser acessar novamente o passo a passo ou a documentação, basta clicar nos ícones disponibilizados no lado direito da tela.
Após concluir essa etapa, o usuário visualizará o campo “Critérios de seleção” referente ao tipo de circularização a ser respondido, acompanhado dos botões “Importar relatório” e “Layout padrão”. Em seguida, serão exibidos quatro campos: CNPJ, Empresa, Nome do contato e E-mail do contato.
Os campos mencionados acima podem ser preenchidos manualmente ou por meio de importação. Para isso, o usuário pode exportar o layout clicando no botão “Layout padrão”. Será gerado um arquivo Excel para o preenchimento das informações necessárias: CNPJ, Empresa, Nome do contato e E-mail do contato.
Após preencher o arquivo, o usuário poderá clicar em 'Importar relatório' para realizar a importação, e os dados serão exibidos nessa mesma tela.
Caso o usuário deseje adicionar mais de um registro, basta clicar em 'Adicionar campos', e um novo conjunto de campos será exibido para preenchimento. Se desejar excluir algum registro, basta clicar no 'ícone de lixeira' ao lado do campo correspondente.
Após preencher todas as informações, o usuário deve clicar em “Enviar”. Em seguida, será exibida uma modal de confirmação, onde poderá escolher “Enviar” para concluir a ação ou “Cancelar” para interromper o processo.
Após clicar em 'Enviar', a tela exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que o envio foi realizado com êxito.
Para os tipos mencionados abaixo, deverá ser seguido o seguinte processo:
Ao clicar em 'Responder', o usuário será redirecionado para uma nova tela, que inicialmente, será exibida uma modal com uma explicação detalhada de cada passo que deve ser realizado.
Atenção: Se o usuário quiser acessar novamente o passo a passo ou a documentação, basta clicar nos ícones disponibilizados no lado direito da tela.
Após concluir essa etapa, o usuário visualizará um campo com os 'Critérios de seleção' do tipo de circularização a ser respondido, seguido pelo botão “Exportar carta”. Na sequência, será exibido o campo “Dados do banco”, acompanhado de quatro campos para preenchimento: Instituição financeira, Agência, Nome do gerente e E-mail do gerente. Ao lado, estará disponível o campo “Possui plataforma própria de circularização” e, logo abaixo, o campo destinado à importação da carta da instituição financeira.
No campo “Dados do banco”, o usuário deverá preencher as informações correspondentes aos campos Instituição Financeira, Agência, Nome do Gerente e E-mail do Gerente. Após o preenchimento, será necessário selecionar “Sim” ou “Não” no campo “Possui plataforma própria”.
Atenção: Ao selecionar ‘Não’ no campo ‘Possui plataforma própria’, torna-se obrigatória a importação da carta da instituição financeira.
Após preencher os campos indicados, o usuário deverá clicar em “Exportar carta”, gerando um arquivo para incluir as informações necessárias.
Ao preencher as informações da carta, o usuário pode realizar a importação. Para isso, basta clicar em “Importar”, selecionar o arquivo da carta e confirmar para concluir o processo.
Caso o usuário deseje adicionar mais de um registro, basta clicar em 'Adicionar campos', e um novo conjunto de campos será exibido para preenchimento. Se desejar excluir algum registro, basta clicar no 'ícone de lixeira' ao lado do campo correspondente.
Após preencher todas as informações, o usuário deve clicar em “Enviar”. Em seguida, será exibida uma modal de confirmação, onde poderá escolher “Enviar” para concluir a ação ou “Cancelar” para interromper o processo.
Após clicar em 'Enviar', a tela exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que o envio foi realizado com êxito.
Para os tipos mencionados abaixo, deverá ser seguido o seguinte processo:
Ao clicar em 'Responder', o usuário será redirecionado para uma nova tela, que inicialmente, será exibida uma modal com uma explicação detalhada de cada passo que deve ser realizado.
Atenção: Se o usuário quiser acessar novamente o passo a passo ou a documentação, basta clicar nos ícones disponibilizados no lado direito da tela.
Após concluir essa etapa, o usuário visualizará o campo “Critérios de seleção”, correspondente ao tipo de circularização a ser respondida, juntamente com os botões “Importar relatório”, “Layout padrão” e “Configurar relatório”. Na sequência, será exibida uma grid contendo as seguintes colunas: Número, Código, Nome, Data de adiantamento, Valor original, Saldo e E-mail.
Para realizar o preenchimento das informações, o usuário pode exportar o arquivo-modelo clicando no botão “Layout padrão”. Ao fazer isso, será gerado um arquivo Excel destinado ao preenchimento das informações necessárias.
Após preencher o arquivo, o usuário poderá clicar em “Configurar relatório”. Ao fazer isso, será exibida uma modal contendo os nomes das colunas, permitindo que o usuário indique em qual coluna do Excel cada informação está localizada. Por exemplo: o campo “Número” está na coluna A do Excel.
Depois de indicar os campos correspondentes em 'Configurar relatório' e preencher o Excel, o usuário poderá realizar a importação. Para isso, basta clicar em “Importar relatório”. Após concluir a importação, os dados serão exibidos em tela.
Após preencher todas as informações, o usuário deve clicar em “Enviar”. Em seguida, será exibida uma modal perguntando se a circularização contém partes relacionadas, onde o usuário poderá escolher entre “Sim” ou “Não”.
Se o usuário selecionar “Sim”, uma nova modal será exibida para que ele indique quais registros pertencem às partes relacionadas. Nessa modal, basta selecionar os registros desejados e clicar em “Salvar” ou “Cancelar” para interromper o processo. Após salvar as seleções, uma segunda modal de confirmação será exibida, permitindo que o usuário clique em “Confirmar” ou “Cancelar”. Ao confirmar, a modal será fechada e o usuário deverá clicar novamente no botão “Enviar”, que exibirá uma última modal de confirmação para concluir o processo.
Caso não existam partes relacionadas, o usuário deve selecionar “Não” na primeira modal para prosseguir. Após essa seleção, será exibida uma modal de confirmação, na qual o usuário poderá clicar em “Enviar” para concluir a ação ou em “Cancelar” para interromper o processo.
Após clicar em 'Enviar', a tela exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que o envio foi realizado com êxito.
Para os tipos mencionados abaixo, deverá ser seguido o seguinte processo:
Ao clicar em 'Responder', o usuário será redirecionado para uma nova tela, que inicialmente, será exibida uma modal com uma explicação detalhada de cada passo que deve ser realizado.
Atenção: Se o usuário quiser acessar novamente o passo a passo ou a documentação, basta clicar nos ícones disponibilizados no lado direito da tela.
Após concluir essa etapa, o usuário visualizará o campo “Critérios de seleção”, correspondente ao tipo de circularização a ser respondida, juntamente com os botões “Importar relatório”, “Layout padrão” e “Configurar relatório”. Na sequência, será exibida uma grid contendo as seguintes colunas: Invoice/CNPJ, Código, Nome, E-mail, Número, Série, Data emissão, Data vencimento, Saldo e Parcela.
Para realizar o preenchimento das informações, o usuário pode exportar o arquivo-modelo clicando no botão “Layout padrão”. Ao fazer isso, será gerado um arquivo Excel destinado ao preenchimento das informações necessárias.
Após preencher o arquivo, o usuário poderá clicar em “Configurar relatório”. Ao fazer isso, será exibida uma modal contendo os nomes das colunas, permitindo que o usuário indique em qual coluna do Excel cada informação está localizada. Por exemplo: o campo “Invoice” está na coluna A do Excel.
Depois de indicar os campos correspondentes em 'Configurar relatório' e preencher o Excel, o usuário poderá realizar a importação. Para isso, basta clicar em “Importar relatório”. Após concluir a importação, os dados serão exibidos em tela.
Após preencher todas as informações, o usuário deve clicar em “Enviar”. Em seguida, será exibida uma modal perguntando se a circularização contém partes relacionadas, onde o usuário poderá escolher entre “Sim” ou “Não”.
Se o usuário selecionar “Sim”, uma nova modal será exibida para que ele indique quais registros pertencem às partes relacionadas. Nessa modal, basta selecionar os registros desejados e clicar em “Salvar” ou “Cancelar” para interromper o processo. Após salvar as seleções, uma segunda modal de confirmação será exibida, permitindo que o usuário clique em “Confirmar” ou “Cancelar”. Ao confirmar, a modal será fechada e o usuário deverá clicar novamente no botão “Enviar”, que exibirá uma última modal de confirmação para concluir o processo.
Caso não existam partes relacionadas, o usuário deve selecionar “Não” na primeira modal para prosseguir. Após essa seleção, será exibida uma modal de confirmação, na qual o usuário poderá clicar em “Enviar” para concluir a ação ou em “Cancelar” para interromper o processo.
Após clicar em 'Enviar', a tela exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que o envio foi realizado com êxito.
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